Opis fabuły:
W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta, Jamesa Bonda. Podobne zadanie Rosjanie wyznaczają agentce Annie Amasowej, której narzeczonego Bond zabił podczas misji w Austrii. Trop prowadzi do Egiptu, gdzie ktoś chciał sprzedać plany systemu. Okazuje się, że okręty porwał szaleniec Stromberg, chcący zniszczyć cywilizację lądową i stworzyć na jej miejsce nową, pod wodą. Zanim Bond udaremni jego plany będzie musiał razem z agentką KGB stawić czoła płatnemu zabójcy Buźce, pracującemu dla Stromberga.