Do sennego mazurskiego miasteczka przyjeżdżają dwaj przyjaciele, plastycy - Piotr (Edward Żentara) i Michał (Michał Anioł). Niedługo potem pojawia się piękna żona Piotra, Dorota (Dorota Kamińska). Cała trójka, jej sposób bycia, wygląd, są swego rodzaju wyzwaniem dla miejscowej grupy chuliganów, którym przewodzi Roman (Zbigniew Buczkowski). Piotr jest świetnym karateką, który chętnie demonstruje swoje umiejętności. Roman już niejeden raz ze swoją grupą brał udział w bójkach. Gdy więc dochodzi do konfliktu miedzy miejscowymi a przybyszami, sytuacja staje się bardzo dramatyczna...