Opis fabuły:
X wiek. 14-letni książę Einon jest świadkiem zabójstwa ojca przez wieśniaków. Postanawia wziąć udział w krwawej krucjacie. Wkrótce odnosi poważną ranę. Królowa Aislinn, jego matka, w towarzystwie rycerza Bowena prowadzi umierającego syna do jaskini. W jej wnętrzu, przywołując celtyckie wierzenia we wszechpotężną moc smoków, błaga o ocalenie życia syna. Einon składa przysięgę, że będzie dobrym panem dla swoich poddanych - a przywołany Smok przekazuje młodzieńcowi połowę swoich sił życiowych. Po powrocie do zdrowia książę staje się jeszcze większym despotą, niż jego zmarły ojciec. Dzielny Bowen wierzy, że to serce smoka zatruło jego wychowanka. Od 20 już lat poluje więc na smoki - zabija je dla pieniędzy. Cynicznemu rycerzowi towarzyszy Gilbert, mnich o literackich ambicjach. Po wielu zwyciąskich walkach Bowen spotyka ostatniego żyjącego smoka. Ostatni smok i łowca postanawiają połączyć swe siły. Smok będzie zagrażał wioskom, a Bowen za odpowiednią opłatą, ratował mieszkańców. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu spotkania młodej buntowniczki, Kary, która pragnie zemsty na Einonie za zabicie ojca...