Opis: Mike Lowrey i Marcus Burnett są gliniarzami z Miami. Wspólnie udaje im się przechwycić ogromny ładunek heroiny o wartości 100 milionów dolarów. Po tym, jak cenny towar zostaje zdeponowany w policyjnym magazynie, ktoś niespodziewanie kradnie go. Główne podejrzenie pada na tajny oddział FBI, zajmujący się zwalczaniem handlu narkotykami. Dwaj partnerzy muszą za wszelką cenę znaleźć ładunek, a także ludzi odpowiedzialnych za zorganizowanie kradzieży. Policjanci mają niewiele czasu, dlatego muszą szybko działać. Mike zwraca się o pomoc do swojej dawnej znajomej, Max, która pracuje jako pani na telefon. Kobieta ma rozejrzeć się w swoim środowisku i informować Mike'a, jak tylko zobaczy coś podejrzanego. Niestety, nowa informatorka zostaje zamordowana. Jest jednak ktoś, kto widział całe zdarzenie. Julie Mott postanawia zadzwonić na policję i opowiedzieć co zaszło. Chce rozmawiać jedynie z Mikem Lowreyem. Tymczasem telefon odbiera Burnett, który bez chwili zawahania postanawia podać się za kolegę z pracy. Nie chcąc stracić zaufania jedynego świadka, mężczyźni postanawiają, na czas śledztwa, zamienić się rolami.